Durante la lucha, que se produjo al final del episodio anterior, ambos caen al pozo. Flash se salva agarrándose a un saliente del pozo.
Ming y el Capitán Torch regresan y no los encuentran. Ming expresa su creencia de que Gordon y Zarkov debieron haber hecho un pacto con Frigia para rescatar al General Lupi a cambio del permiso para tener acceso a Frigia para extraer la polarita.
A bordo de la nave Ronal les cuenta a los demás lo que escuchó a Ming decirle al Capitán Torch. Zarkov en particular está complacido, ya que esta noticia podría significar la salvación del universo.
El escuadrón de Ming, comandado por el teniente Savin, ataca la nave, pero Zarkov tiene un truco bajo la manga. Su nave está equipada con una pantalla de transparencia, un dispositivo de desaparición que puede hacer que la nave y sus ocupantes sean temporalmente invisibles.
De vuelta en Arboria, la Reina Fria está encantada de escuchar noticias del éxito de Flash Gordon en rescatar al General Lupi y reflexiona que podría convencer a Flash de que regrese con ella a Frigia para encabezar su ejército.
Ming ha castigado al teniente Savin por no capturar a los terrestres. Ming le dice al capitán Torch que el próximo movimiento de Zarkov seguramente será viajar a Frigia para obtener la polarita. Ming ordena que lleven un bombardero a Frigia para destruir la expedición y traer de vuelta a los terrestres como prisioneros.
En el palacio de Barin uno de los asistentes de la princesa Aura, Sonja, escucha con interés mientras Flash y sus amigos discuten su próximo movimiento, para obtener la
polarita de Frigia. Zarkov dice que la polarita se ubicará fácilmente ya que la energía que genera derretirá la nieve sobre ella. Su ropa será tratada con colaroid, que los protegerá del clima hostil. La reina Fria se molesta un poco cuando se le dice que la misión será demasiado peligrosa para que ella participe, particularmente porque Dale es una de las personas que ira con ellos. Dale está satisfech de que la reina no se salga con la suya. Sin ser vista Sonja se escapa para avisar a Ming.
Torch está patrullando la región de Frigia vigilando la nave de Zarkov. Sin embargo la nave de Zarkov despliega de nuevo su Pantalla de Transparencia. En el áspero páramo helado Flash lidera un grupo compuesto por él, Dale, Barin y Roka para escalar una montaña con un pico negro donde esperan encontrar ricos depósitos de polarita.
Finalmente la nave de Torch los localiza. Se abalanzan y arrojan una bomba. El grupo es un objetivo demasiado pequeño y la bomba no los alcanza. Sin embargo la explosión desencadena una avalancha. Toneladas de nieve descienden sobre los indefensos escaladores.
